Créer une intervention

Une intervention est idéale pour une mission courte: SAV, dépannage, réglage rapide.

Ouvrir la création

• Clique sur Nouveau, en haut de la barre latérale.
• Dans Créer un nouveau, clique sur INTERVENTION.
• La modale Créer une nouvelle intervention s'ouvre.

Renseigner les informations générales

Renseigne:

• Nom du dossier

• Activité

• Client

• Adresse (ou ville) d'intervention

• Priorité (Faible, Moyenne, Haute)

• Observations (optionnel)

• Clique sur Étape suivante.

Planifier l'intervention

• Place l'intervention au bon créneau dans l'étape planning.
• Vérifie la disponibilité de l'équipe.
• Clique sur Terminer.

Résultat

L'intervention est créée et apparaît dans le planning.

Tu peux ensuite gérer:

• les commentaires,
• les fichiers,
• les tâches liées.

Terminer et archiver l'intervention

Une intervention n'exige pas de bilan à saisir : son bilan est rempli automatiquement, à l'identique du chiffrage signé, au moment de l'archivage. Elle compte ainsi dans tes statistiques (rentabilité globale, moyennes) comme n'importe quel chantier.

• Dès que l'intervention est terminée, sa carte sur l'accueil affiche À archiver.
• Ouvre-la et clique sur Archiver dans l'en-tête.
• Si le réel s'écarte du prévu (heures, matériaux…), ajuste-le d'abord dans l'onglet Bilan : tes chiffres sont conservés, l'archivage ne les remplace pas.

info

Une intervention jamais chiffrée s'archive librement. Si elle porte des chiffrages, signe celui qui a été retenu avant d'archiver : c'est lui qui sert de bilan.

Astuce

Si la mission dépasse une journée ou demande un suivi complet, bascule plutôt vers Créer un chantier.