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Projets archivés

Le module Projets archivés permet de retrouver les anciens dossiers, d'explorer l'historique et de réactiver un projet si besoin.

Accéder au module​

  • Dans la barre latérale, déplie le groupe Ressources (replié par défaut).
  • Clique sur Projets archivés.
Projets archivés

Comprendre les onglets​

La page est découpée en 2 onglets, 3 avec l'option Commerce :

  • Archivés
  • Supprimés
  • Sans suite (avec l'option Commerce) : les dossiers commerciaux classés sans suite.

Tu peux passer de l'un à l'autre pour contrôler l'historique des dossiers.

Arriver depuis une recherche de l'accueil​

Quand une recherche dans Colonnes ou Commerce ne trouve pas un chantier parce qu'il est archivé ou classé sans suite, l'accueil te le signale (« Aucun chantier ne correspond à … ici, mais 1 chantier correspond dans les archives ») et propose Voir dans les archives ou Voir dans les dossiers sans suite.

Le bouton ouvre cette page sur le bon onglet (Archivés ou Sans suite), avec ta recherche déjà appliquée au filtre : la liste ne montre que les dossiers qui y correspondent.

Onglet Sans suite​

Avec l'option Commerce, l'onglet Sans suite liste les dossiers commerciaux classés sans suite : le Dossier (et son client), le Motif, la Précision et la Date de classement. Avec le droit de modifier les chantiers, Réactiver remet le dossier dans le pipeline Commerce.

Travailler sur les éléments archivés​

Dans Archivés, tu peux:

  • consulter les dossiers sortis de la vue active,
  • ouvrir un dossier pour vérifier son contenu,
  • Désarchiver un dossier selon tes droits.

Le désarchivage remet le dossier dans les vues opérationnelles.

Onglet Supprimés​

L'onglet Supprimés permet de consulter les dossiers supprimés présents dans l'historique.

Cette vue est utile pour:

  • audit interne,
  • vérification d'actions passées,
  • support en cas de demande de traçabilité.

Créer un nouveau dossier depuis la page​

Le bouton Nouveau de la barre latérale reste disponible pour lancer rapidement une création:

Points d'attention​

  • Les possibilités de désarchivage dépendent des permissions.
  • L'archivage nettoie les vues actives mais ne remplace pas un contrôle de clôture.
  • Vérifie toujours le bon dossier avant de désarchiver.
Conseil pratique

Utilise ce module comme “mémoire projet”: avant de dupliquer des pratiques, va vérifier un ancien dossier réussi et réutilise ses repères.