Aller au contenu principal

Recherche & raccourcis

Comment chercher rapidement un chantier, un client ou un salarié ?​

  • Depuis n'importe quel écran, appuie sur Ctrl K (⌘ K sur Mac), ou clique Rechercher tout en bas du menu.
  • Tape quelques lettres : la recherche trouve les chantiers, les clients, les salariés et les écrans du menu (accents et majuscules ne comptent pas).
  • Choisis avec les flèches ↑ ↓, ouvre avec Entrée, ferme avec Échap.
  • Sans rien taper, la fenêtre propose les écrans de ton menu et les actions Nouveau chantier, Nouveau… et Chiffrage rapide.

Ce qui s'ouvre :

  • un chantier ouvre sa pochette ;
  • un client ouvre la liste des clients, filtrée sur son nom ;
  • un salarié ouvre sa fiche dans Mon équipe.

La recherche ne montre que ce que tu as le droit de voir :

  • les écrans sont exactement ceux de ton menu ;
  • les clients n'apparaissent que si l'écran Clients est dans ton menu, les salariés que si Mon équipe y est ;
  • les chantiers et les clients se cherchent à partir de 2 lettres.
Ctrl K ne fait rien ?

Le raccourci est inactif tant qu'une autre fenêtre est ouverte : ferme-la d'abord.

Comment créer un chantier pour un client ?​

  • Dans Clients, ouvre le menu ⋮ de la ligne du client, puis Nouveau chantier pour ce client : le formulaire de chantier s'ouvre, client déjà choisi.
  • Juste après avoir créé un client, le message Client créé propose aussi Nouveau chantier pendant quelques secondes.

Tu ne vois pas ces raccourcis ? Ils suivent exactement le bouton Nouveau du menu : il faut pouvoir créer des chantiers (droit de modifier les chantiers et les tâches, brique Pochettes chantier ou Planning).

J'ai tapé un nom dans la liste des clients et il n'existe pas​

Dans une liste de choix de client ou de fournisseur, tape le nom : si personne ne correspond, la première ligne devient + Créer « Dupont ». Elle ouvre la fiche avec le nom déjà rempli. Si des fiches correspondent, cette ligne passe en dernier : Entrée choisit alors la fiche existante, pour éviter les doublons.

Pourquoi je ne peux pas changer l'échéance d'une tâche depuis la ligne ?​

Dans Mes tâches, l'échéance et les personnes assignées se changent d'un clic sur la ligne. Ce n'est pas proposé quand :

  • la tâche est calée sur les dates du chantier (« J-3 », « J+2 ») : elle suit le planning, change-la depuis Modifier ;
  • la tâche est terminée ;
  • tu n'as pas le droit de modifier les tâches, ou la tâche sans chantier a été créée par quelqu'un d'autre.

Sur une tâche en retard, Demain et Lundi s'ajoutent à côté de Reporter à aujourd'hui. Pour en reporter plusieurs d'un coup : Reporter plusieurs, coche les tâches, puis choisis la date une seule fois.

« Archiver la sélection » a ignoré des chantiers​

Dans le tableau des chantiers, Sélectionner (en bas du tableau) permet de cocher plusieurs chantiers puis de les archiver d'un coup. Chaque chantier suit la même règle que s'il était archivé seul ; ceux qui ne la respectent pas sont ignorés, et la fenêtre de confirmation dit pourquoi :

  • chantier pas encore terminé ;
  • bilan de fin de chantier non réalisé (avec la brique Rentabilité) ;
  • intervention sans chiffrage signé.