Renouveler une pochette
Un contrat d’entretien se renouvelle chaque année, chez le même client, à la même adresse. Plutôt que de créer une nouvelle pochette, on renouvelle celle qui existe : un nouveau cycle commence, ses compteurs (heures, tâches, chiffrages, bilan) repartent à zéro, et tout le reste — client, discussion, fichiers, historique — continue. Chaque cycle garde son propre bilan, et la pochette montre aussi le cumul de tous les cycles.
Avant de commencer : la pochette doit être à l’étape Terminer et vous devez pouvoir la modifier.
Ce guide illustre la configuration Toutes les fonctionnalités. Si votre abonnement diffère, certains écrans peuvent ne pas apparaître.
Renouveler le contrat
Le cycle est fini : le dernier passage a eu lieu, le bilan est saisi. On ouvre le cycle suivant.
Le bouton Renouveler
À l’étape Terminer, l’icône Renouveler (deux flèches) apparaît dans l’en-tête de la pochette, juste avant Modifier. Elle ouvre la fenêtre de renouvellement.
La fenêtre Renouveler
La date de début est proposée : le lendemain du dernier passage. Reporter la tâche pas finie la fait passer telle quelle dans le nouveau cycle ; Reprendre les tâches faites les recopie, remises à faire. Sous Chiffrages à reconduire, chaque chiffrage signé est proposé avec son montant : gardez le contrat, décochez les travaux ponctuels.
Le nouveau cycle
La pochette affiche le nouveau cycle : le bouton Cycle 2 · depuis le … apparaît dans l’en-tête. Les heures, les tâches et le bilan repartent de zéro ; le contrat reconduit est déjà signé. La discussion continue, avec une ligne « a renouvelé la pochette » à la date du jour.
Relire un cycle passé
Le bouton du cycle, dans l’en-tête, ouvre la fenêtre des cycles. Le cycle choisi change ce que montre TOUTE la pochette : chiffrages, tâches, ventes, achats, heures et bilan.
La fenêtre des cycles
Elle liste chaque cycle avec ses dates (le cycle en cours d’abord), puis Depuis le début. Le bouton qui l’ouvre n’existe qu’à partir de deux cycles.
Le bilan d’un cycle passé
Sur un cycle passé, l’onglet Bilan montre SON bilan, face à SES chiffrages et SES heures planifiées : on peut encore le corriger. Les boutons d’ajout (tâche, chiffrage) disparaissent : ce que l’on crée va toujours dans le cycle en cours.
Voir le cumul de tous les cycles
Le tableau Depuis le début
Avec Depuis le début, l’onglet Bilan compare les cycles ligne à ligne — heures planifiées, vendu, bilan, résultat — et donne le Total de toute la vie du contrat. Le vendu cumule les contrats reconduits : chaque cycle a été vendu.
Annuler un renouvellement
Annuler le dernier renouvellement
En bas de la fenêtre des cycles, Annuler le dernier renouvellement défait un renouvellement fait par erreur ou à la mauvaise date : les tâches recopiées et les chiffrages reconduits sont supprimés, le cycle précédent redevient le cycle en cours. Impossible dès qu’un bilan est saisi sur le nouveau cycle ou qu’une tâche recopiée a été cochée.
Rien ne change tant que vous ne renouvelez pas : une pochette jamais renouvelée fonctionne exactement comme avant.
Questions fréquentes
Pourquoi je ne vois pas le bouton Renouveler ?
Il n’apparaît que sur une pochette à l’étape Terminer : on renouvelle un cycle fini. Si le cycle est fini mais que la pochette n’est pas encore terminée, passez-la à Terminer avec Changer l’étape. Il faut aussi avoir le droit de modifier la pochette.
Pourquoi je ne vois pas le bouton du cycle dans l’en-tête ?
Il n’apparaît qu’à partir de deux cycles, donc après le premier renouvellement : une pochette qui n’a qu’un cycle n’a rien à choisir.
Quelle date de début est proposée ?
Le lendemain du dernier passage terminé du cycle en cours. Sans planning, la date du jour. Vous pouvez la changer, entre le lendemain du début du cycle en cours et aujourd’hui : un cycle ne peut pas commencer dans le futur.
Dans quel cycle va un pointage saisi en retard ?
Dans celui de sa date. Un pointage du 31 mars saisi le 5 avril reste dans le cycle qui finit le 31 mars. Même règle pour les passages, les factures et les achats : chacun se range par sa date. Un passage à cheval sur deux cycles compte dans celui où il commence.
J’ai renouvelé en retard : mes chiffrages et tâches récents sont-ils perdus ?
Non. Si vous renouvelez le 20 avril avec une date au 1er avril, le chiffrage et les tâches créés entre le 1er et le 20 avril restent dans le nouveau cycle. Les bilans, eux, vont tous au cycle qui se termine.
Les tâches pas finies sont-elles perdues ?
Non. La fenêtre propose de les reporter dans le nouveau cycle. Les tâches faites peuvent être reprises, remises à faire. Une tâche liée à un chiffrage de travaux supplémentaires n’est jamais recopiée : elle décrit un geste unique.
Faut-il refaire un chiffrage chaque année ?
Non. La fenêtre propose de reconduire les chiffrages signés, un par un : cochez le contrat, décochez les travaux ponctuels. Un chiffrage reconduit est signé, la pochette ne revient donc pas dans la colonne « À chiffrer ».
Pourquoi le bouton « Ajouter » disparaît quand je regarde un cycle passé ?
Ce que l’on crée (tâche, chiffrage) va toujours dans le cycle en cours : on ne vous le propose pas depuis un autre cycle, où il disparaîtrait aussitôt. Revenez sur le cycle en cours pour ajouter.
Comment un cycle compte-t-il dans Performance ?
Chaque cycle terminé est un chantier réalisé, compté en entier à la date de son dernier passage, avec son bilan (à défaut ses chiffrages signés). Une pochette renouvelée trois fois compte donc pour trois chantiers. Un cycle à cheval sur deux exercices compte dans celui de son dernier passage.
Des travaux ponctuels pendant le contrat, je les mets où ?
Dans une pochette à part. Dans la même pochette, ils tomberaient dans le cycle en cours et gonfleraient son bilan.
Puis-je annuler un renouvellement ?
Oui, depuis la fenêtre des cycles (le bouton du cycle, dans l’en-tête) : Annuler le dernier renouvellement. La pochette revient à son état d’avant. C’est impossible dès qu’un bilan est saisi sur le nouveau cycle ou qu’une tâche recopiée a été cochée.
Et sur l’application mobile ?
Le mobile montre toujours le cycle en cours : les heures, les tâches et la discussion de l’équipe sur le terrain sont celles du cycle qui se déroule.